证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-100
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回实际的第五次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真正、准确、圆善，
莫得造作记录、误导性进展或首要遗漏。
极端指示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东说念主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
照拂要求的，不行将所握“南电转债”颐养为股票，特提请投资者面目不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，极端提醒“南电转债”握有东说念主扎眼在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临吃亏，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，聚积当前阛阓及公司自己情况，
经由详细酌量，公司董事会、监事会答应公司诈欺“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
证据中国证券监督照拂委员会《对于答应江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可颐养公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总和为东说念主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过火他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并一经中审亚
太司帐师事务所（特地平庸合资）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资酬报》
考据。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券交游所答应，公司 90，000.00 万元可颐养公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可颐养公司债券转股期限
证据《深圳证券交游所创业板股票上市划定》《召募评释书》的干系章程，本次发
行的可颐养公司债券转股期自愿行齐全之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 5 月 30 日）起至可颐养公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（四）可颐养公司债券转股价钱调节情况
证据《召募评释书》的章程，“南电转债”的入手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分畛域性股票的议案》，答应对不允洽撤废限售条件的 3.12 万股畛域性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的畛域性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债”
的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实际 2022 年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
证据《召募评释书》干系章程，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调节为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可颐养公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实际 2023 年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。证据《召募评释书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可颐养公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分畛域性股票的议案》，答应对不允洽撤废限售条件的 28.34 万股畛域性股票
进行回购刊出。经计较，本次畛域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调节为东说念主民币 33.89 元/股，调节奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分畛域性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实际 2023 年度权益分配决策：以公司那时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
证据《召募评释书》干系章程，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调节为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可颐养公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现邻接 30 个交游日
中有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募评释书》中
商定的转股价钱向下修正要求。公司分手于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募评释书》
等干系章程及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实际 2022 年畛域性股票激勉商酌暨回购刊出干系畛域性股票的议案》，答应断绝实际
计较，本次畛域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调节
为东说念主民币 27.09 元/股，调节奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实际 2024 年半年度权益分配决策：以公司那时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。证据《召募评释书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可颐养公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据《召募评释书》的章程，“南电转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意邻接三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则
在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节后的交游日按调节后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何邻接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及阐述依据
证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
遣散赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”握有东说念主。
（三）赎回措施实时间安排
有东说念主本次赎回的干系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问阵势
盘问部门：董事会办公室
盘问地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
研究电话：0512-62525575
研究邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等照拂东说念主员在赎回条件得志前的六个
月内交游“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初握有 711，265 张“南电转债”，技巧共计卖出 711，265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
照拂东说念主员不存在交游“南电转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“南电转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前盘问开户证券公司。
位为 1 股；合并交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东说念主央求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的相关章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过火所对应确当期大意利息。
次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律宗旨书；
电转债”的核查宗旨。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
酒涩网
